Evolución de los cambios en el acceso a servicios financieros de los hogares en México: Un análisis de la encuesta de panel BANSEFI / SAGARPA 2004-2007

AuthorChristopher Woodruff - Jose Martinez
PositionUniversity of California, San Diego - University of North Texas
Pages77-117
BIENESTAR Y POLITICA SOCIAL
VOL 5, NÚM. 1, pág. 77-117
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EVOLUCIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL ACCESO A
SERVICIOS FINANCIEROS DE LOS HOGARES EN MÉXICO:
UN ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE PANEL
BANSEFI / SAGARPA 2004-2007
Christopher Woodruff*
University of California, San Diego
cwoodruff@ucsd.edu
Jose Martinez**
University of North Texas
Jose.Martinez@unt.edu
Resumen
n marzo de 2004, BANSEFI y SAGARPA iniciaron un proyecto para examinar el impacto en
los hogares del Programa de Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular), el
cual fue diseñado para ayudar a los intermediarios financieros no bancarios a acatar la Ley de
Ahorro y Crédito Popular (LACP), aprobada por el Congreso Mexicano en 2001. Durante la
primavera de 2004, se realizó una encuesta entre 5,768 hogares. La encuesta se repitió en cada
uno de los siguientes tres años. La pérdida (attrition) de las observaciones originales en el
tiempo a lo largo del período de encuesta fue sustancial, pero en 2007, 3,723 de los hogares
encuestados en 2004 fueron entrevistados por última vez. Este reporte analiza los datos de la
encuesta de hogares en un intento por vislumbrar el impacto del Programa. Los hallazgos
principales del reporte son:
1) La penetración1 de las instituciones financieras en el sector popular se incrementó
marcadamente entre 2004 y 2007. Una estimación conservadora muestra que la penetración
entre los hogares en las comunidades encuestadas se incrementó alrededor de 20 puntos
porcentuales (de 33 por ciento a 53 por ciento) a lo largo de tres años.
E
*Profesor Asociado, University of California, San Diego.
**Profesor Asistente, University of North Texas.
1 Medida como la apertura de nuevas cuentas bancarias.
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2) Entre los hogares encuestados que no tenían servicios bancarios2 en 2004, aquéllos con
niveles de gasto más altos en 2004, y aquéllos cuyos jefes hogar tienen niveles más altos de
educación formal, tuvieron mayor probabilidad de abrir una cuenta antes de 2007. Este patrón
es consistente con las tendencias en los datos que sirvieron de base. Es decir, en 2004, los
hogares con cuentas eran más ricos (medidos mediante los niveles de gastos y la propiedad de
bienes duraderos) y tenían niveles educativos más altos.
3) Hay una pérdida (attrition) sustancial en el número de observaciones originales a lo largo
del tiempo en la muestra, la cual evidentemente no es aleatoria. Es más probable que los
hogares con niveles de ingresos y educación más altos sean eliminados de la muestra. Sin
embargo, cuando tomamos las características de los hogares eliminados de la muestra en su
totalidad, no encontramos que la reducción en las observaciones tenga un impacto significativo
sobre las estimaciones de las tasas de penetración.
4) Encontramos que los entrevistados que expresaban más confianza en los vecinos, en otros
mexicanos y en los diversos niveles de gobierno tenían más probabilidad de tener abierta
una cuenta entre 2004 y 2007. Esto sugiere que si el esquema normativo de la LACP fue
exitoso al incrementar la confianza en las instituciones financieras del sector popular,
probablemente éste era un canal conducente a tasas de penetración más altas. No encontramos
ninguna asociación entre las medidas de riesgo tomadas en la encuesta y la apertura de
cuentas, aún cuando parece que el riesgo ha sido medido con una cantidad importante de
error en la encuesta.
5) Existe una cantidad sustancial de varianza en las políticas de las instituciones
financieras del sector popular respecto a condiciones de afiliación, cuentas de ahorro y
créditos. Además, las instituciones también varían en el grado en que reportan servicios a
mujeres, hogares pobres, comunidades agrícolas, etc. Pero sólo encontramos evidencia
débil (y estadísticamente insignificante) de que las características de las instituciones
junto con sus dimensiones están asociadas con qué tan rápido las sucursales incluidas en
la encuesta se expanden.
6) No encontramos relación entre la apertura de una cuenta durante el período 2004-2007
y el inicio de un negocio agrícola o no agrícola a lo largo del mismo período. Tampoco
encontramos sustitución entre el uso de las instituciones financieras del sector popular y los
mecanismos informales de ahorro. Es más, encontramos que tanto aquellos con una cuenta
en 2004 como aquellos que abrieron una cuenta antes de 2007 tienen más probabilidad de
participar en al menos una Tanda. En las áreas rurales, no existe relación entre el uso de
instituciones financieras formales y la propiedad de ganado, otra forma común de posesión
de capital.
2 El término “banked” (con servicios bancarios) se refiere a la existencia de por lo menos una cuenta familiar.
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7) El porcentaje de hogares en la muestra que tomaron un nuevo crédito en los 12 meses
previos a la encuesta cae entre 2004 y 2006, y repunta sólo parcialmente en 2007. Tres cuartos
de los créditos tomados por los hogares de la encuesta de panel tienen plazos de un año o
menos. El reporte más común del uso de créditos por parte de los hogares son los gastos
regulares y construcción o reparación de viviendas, pero una participación significativa de
los créditos se usó para propósitos de inversión. De acuerdo a las respuestas de los hogares,
alrededor de un cuarto de los créditos fueron invertidos en negocios agrícolas y no agrícolas.
El conjunto de datos de panel de BANSEFI /SAGARPA representa uno de los conjuntos de datos
más ricos y más detallados sobre el uso de los servicios financieros por parte de los hogares en
México. Este reporte resume algunas de las tendencias en los datos, pero estamos seguros que
los analistas en el sector gubernamental, académico e incluso el de servicios financieros
encontraran los datos útiles para análisis posteriores.
Palabras clave: Microcréditos, México.
Clasificación JEL: G21, O12.
1. Descripción de las Encuestas y Datos
La encuesta principal en la que se basa el análisis en este reporte es la encuesta de panel de
BANSEFI / SAGARPA de hogares. La encuesta fue conducida anualmente entre 2004 y 2007. La
encuesta base fue conducida entre el 30 de marzo y 2 de julio de 2004. Por diseño, la muestra base
fue dividida equitativamente entre hogares que eran clientes de instituciones financieras de sector
popular y hogares que no habían tenido una cuenta en ninguna institución financiera al menos
desde 1999. La muestra de clientes se seleccionó en dos etapas.3 En la primera etapa, se seleccionaron
aleatoriamente sucursales de instituciones financieras del sector popular con probabilidad
proporcional a su tamaño (medido mediante el número de cuentas). Se seleccionaron 30 clientes al
azar del registro de clientes de cada sucursal seleccionada. Después, se seleccionó, mediante una
encuesta de selección, un número equivalente de hogares de la misma comunidad o de una
comunidad cercana quienes no eran clientes de ninguna institución financiera. La selección eliminó
a hogares donde algún miembro hubiera tenido una cuenta bancaria activa dentro de los 5 años
previos a la encuesta (es decir, en 1999 o después). Los datos sobre el número de hogares
encuestados en cada ronda se muestran en el Cuadro 1, desglosados en si el hogar tenía una
cuenta en 2004 y en sub-muestra (descrito abajo).
3 Las cuatro encuestas fueron llevadas a cabo por Berumen, lo cual produjo reportes metodológicos después de
cada encuesta. La descripción de los métodos de muestra y encuesta se basan en información de los reportes
metodológicos de Berumen.

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